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銀行理財師是什么？考試時間和科目有什么？

銀行理財師是什么？考試時間和科目有什么？理財師，即理財規(guī)劃師(Financial Advisor)，是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

證書等級

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。

考試時間

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點(diǎn)由各地區(qū)勞動和社會保障部門指定。

考試科目

助理理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實(shí)操知識兩門。理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實(shí)操知識、綜合評審三門。

考試內(nèi)容

共三門（基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審）

考試時間：

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點(diǎn)由各地區(qū)勞動和社會保障部門指定。

成績公布：

考試后兩個月內(nèi)

證書頒發(fā)時間：

成績公布后兩個月內(nèi)

報考條件

國家勞動和社會保障部對報考國家理財規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。

報考理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。

① 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

②取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

③ 取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

報考理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。

① 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；

② 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

③ 取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；

報考助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。

① 連續(xù)從事本職工作滿6年以上。

② 金融相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷。

③ 非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。

相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

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